Filozofia

Phoenix misia, vízia a hodnoty

Našou misiou je, klientom objektívne a komplexne poradiť pri výbere investícií a vo všetkých životných fázach byť k dispozícií a stáť pri ňom ako poradca. Odporúčania spokojných klientov sú pre nás motivujúce. Nezávislosť je naším záväzkom.

Našou víziou je, aby sme sa stali investičnými expertmi nezávislého poradenstva pre náročných súkromných klientov, akademikov a podnikateľov v Európe. Zároveň umožňujeme našim PHOENIX poradcom nastúpiť atraktívnu kariéru a fundované vzdelávanie.

Stratégia

Zaslúžime si Vašu dôveru

Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť zaoberajúca sa sprostredkovaním a poradenskou činnosťou v oblasti investícií. Naša firma pôsobí od roku 2016 na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku. Zakladáme si na úzkej spolupráci s klientom, rokujeme transparentne a dôverne. Máme víziu stať sa investičnými expertmi v nezávislom finančnom poradenstve pre všetkých náročných zákazníkov z privátneho sektora.

Vieme, že dôvera sa získava veľmi ťažko, a sme pripravení Vás presvedčiť, že si ju zaslúžime. Vďaka našim skúsenostiam v oblasti finančného poradenstva Vám môžeme poskytnúť služby na vysokej úrovni. Naším cieľom je dobre informovať a starať sa o klienta počas celej doby jeho investície.

V rámci finančného poradenstva, sprostredkovania a plánovania ponúkame komplexné služby. Dôležité je, aby sme poznali Vás a Vaše osobné ciele a dobre im porozumeli, pretože len touto cestou sme schopní vytvoriť vhodný investičný koncept. Ten musí dokonale ladiť s Vašou individualitou nielen v danom okamihu, ale hlavne dlhodobo. Pravidelné investície vyžadujú trpezlivosť, dodržanie stratégie a disciplínu investora. Iba takto sa dajú dosiahnuť dobré výsledky.

Analýza potrieb
Odporúčanie
Uskutočnenie
Starostlivosť a optimalizácia

Produkty

Rozsiahly výber produktov a vhodný investičný koncept

Naša firma nemá vlastné produkty, ani nespravuje priamo peniaze klienta. Spolupracujeme s tými najväčšími svetovými poskytovateľmi finančných produktov a snažíme sa Vám ponúknuť tie najvhodnejšie. V našej spoločnosti sa usilujeme o to, aby bolo riziko investície každému klientovi riadne vysvetlené a správne pochopené. Sme transparentná spoločnosť. Vy ste majiteľ svojho účtu, Vy rozhodujete, čo sa bude diať. Naši poradcovia sú Vám k dispozícii, aby ste mali možnosť svoje rozhodnutia konzultovať a utvrdiť sa v nich, alebo ich prehodnotiť.

 

Konzultácie

Exkluzívne, nezávisle a dôveryhodne

Finančná gramotnosť je veľmi dôležitá znalosť, ktorá sa veľakrát zanedbáva. Práve preto je potrebné podniknúť konkrétne kroky na zmenu. Vďaka našim vzdelávacím programom dokážete porozumieť finančnej problematike a utvoriť si o ponúkaných produktoch objektívny názor. Rovnakou cestou ideme aj pri vzdelávaní v oblasti financií a kapitálových trhov u našich finančných poradcov.

Partneri

Kontakt slovenská republika

 sk@phoenix-investor.com

Bratislava
Peter Netolický Mgr. Peter Badač
Prešov
Miroslav Gerhart
Košice
Mgr. Peter Badač

 NA MAPE SI ZVOLTE NEJBLIŽŠIEHO
OBCHODNÉHO ZÁSTUPCU