Phoenix
Mission Vision und Werte

Unsere Mission ist es, unsere Kunden umfassend und objektiv bei Investmentanlagen zu beraten und ihnen in allen Lebensphasen als finanzieller Berater zur Seite zu stehen. Weiterempfehlungen durch zufriedene Kunden sind unser Ansporn. Unabhängigkeit unsere Verpflichtung.

Unsere Vision ist klar: Optimierungspotential gibt es immer und überall und wir werden es mit Ihnen finden und voll ausschöpfen. Lassen Sie sich diese finanziellen Möglichkeiten nicht entgehen!

Unsere hohen Qualitätsstandards werden durch die kontinuierlichen Weiterbildungsmaßnahmen der PHOENIX-Berater garantiert.

  • P

    Professional

    Wir stehen für höchste Professionalität. Deshalb werden unsere Berater nach strengen Kriterien ausgewählt und kontinuierlich weitergebildet.

  • H

    Honest

    Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Sie müssen uns vertrauen können, denn nur so können Sie uns auch Ihre Finanzen anvertrauen.

  • O

    Objective

    Fairness und Objektivität im Zentrum: Aufgrund unserer Unabhängigkeit von Banken und speziellen Produkten können wir einen objektiven Service garantieren.

  • E

    Exclusive

    Wir stehen Ihnen exklusiv bei allen finanziellen Entscheidungen zur Seite. So können wir Ihnen die Chance auf ein besseres Leben ohne finanzielle Sorgen bieten.

  • N

    Necessary

    Wir sind davon überzeugt, dass es unumgänglich ist, die Verantwortung für das Einkommen im Ruhestand selbst in die Hand zu nehmen. Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how.

  • I

    Innovative

    Jetzt und auch in der Zukunft bieten wir unseren Kunden innovative Investmentlösungen. Nur durch die kontinuierliche Weiterentwicklung können optimale Konditionen gewährleistet werden.

  • X

    Xtra Ordinary

    Eine außergewöhnlich gute Performance der Investmentportfolios und bester Kundenservice sind unser täglicher Anspruch.

Partner

Bestandaufnahme Wünsche und Ziele

Ihre persönliche Finanzplan-Empfehlung für das Erreichen Ihrer Ziele

Regelmäßige Überprüfungen auf Veränderungen Ihrer Situationen und der Lage am Finanzmarkt

Effiziente Umsetzung Ihrer Produktauswahl

Wir verdienen Ihr Vertrauen!

Besonders im Fokus steht der ganzheitliche Beratungsansatz. Unsere Mitarbeiter sind bestens geschult, um für unsere Kunden maßgeschneiderte Lösungen – sowohl in der Veranlagung aber auch in der Finanzierung – anbieten zu können. Sie als Kunde stehen im Mittelpunkt. Wir wollen Sie kennenlernen und verstehen, so entsteht ein für Sie schlüssiges Anlage- und Investmentkonzept, welches genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Zum jetzigen Zeitpunkt und ein Leben lang – nachhaltig.

Bei jedem Menschen ändern sich im Laufe der Zeit die finanziellen Ansprüche, Bedürfnisse und Ziele. Genauso dynamisch muss sich auch die Finanzberatung und -planung anpassen und entwickeln. Ein solches Verhältnis erfordert Vertrauen.

Das ist aus unserer Erfahrung nur in einer auf Kontinuität ausgelegten Partnerschaft ohne kurzfristige Berater- oder Strategiewechsel möglich.

Daher werden Sie bei PHOENIX immer von Ihrem vertrauten Ansprechpartner betreut, der Sie – und Ihr Vermögen – langfristig begleitet.

„Ein guter Investmentberater verdient nicht an seinen Kunden, sondern mit seinen Kunden“

UMFASSENDE PRODUKTAUSWAHL UND PASSENDE INVESTMENTKONZEPTE

Wer viel leistet, soll sich auch viel leisten können! Die richtige Kapitalanlage, das richtige Investment und der richtigen Fonds können Sie die entscheidenden Meter nach vorne bringen. Wir betreuen Kunden mit hohen Ansprüchen und Erwartungen und bieten ihnen umfassende und maßgeschneiderte Beratungs- und Anlagedienstleistungen. Als professionelles Vermögens- und Finanzberatungsinstitut unterstützen wir Sie ohne Bindung an Banken oder Produkte.

Wir wollen den Weg gemeinsam und nachhaltig mit Ihnen gehen. Zusammen wollen wir Erfolg haben: Wir beraten langfristig und planen den Vermögensaufbau ganzheitlich. Wir sind spezialisiert auf Fonds und Investments und blicken auf jahrelange Erfahrung auf dem Finanzmarkt zurück.

HINWEIS: Die PHOENIX-Berater erbringen die Anlagevermittlung und die Anlageberatung über Finanzinstrumente ausschließlich im Namen und auf Rechnung der konzessionierten Wertpapierfirma Jung, DMS & Cie. GmbH, und zwar entweder als vertraglich gebundene Vermittler gem. §1 Z 20 oder als Wertpapiervermittler gem. §2 Z 15 Wertpapieraufsichtsgesetz 2007.

Das Ziel, Vermögen zu schaffen, zu erhalten, sowie erfolgreich zu vermehren ist nur durch Nachhaltigkeit, Kompetenz sowie aktiver Kommunikation und Fairness möglich.

EXKLUSIV, UNABHÄNGIG UND VERTRAULICH

Nicht nur in der Beratung, sondern auch bei der Auswahl der für Sie infrage kommenden Produkte sind wir neutral, flexibel und unabhängig. Nur so können wir eine umfassende, sowie nach Ihren Wünschen und Zielen ausgerichtete, Vorsorge- und Anlageplanung garantieren. Wir fühlen uns nur Ihnen und Ihren Bedürfnissen verpflichtet und setzen auf die Unabhängigkeit als unsere große Stärke. Darauf können Sie zählen.

Sie wollen Ihr frei verfügbares Kapital renditebringend anlegen und Ihr Vermögen vermehren? Wir finden für Sie die passenden Anlageprodukte, wie insbesondere Investmentfonds, aber auch andere Investmentkonzepte. Neben einer angemessenen Rendite ist auch die Anlagesicherheit von großer Bedeutung für unsere Konzepte.

Beim Thema Vererben und Schenken betreuen wir Sie und Ihre Familie gerne und vor allem unabhängig von Produktanbietern.